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文丨互聯(lián)網(wǎng)的那些事兒
醫(yī)藥絕對(duì)是一個(gè)兼具消費(fèi)和科技雙重屬性的特殊賽道。
而這其中，醫(yī)療服務(wù)因?yàn)楦咏拥貧舛皇袌?chǎng)和消費(fèi)者更加接受，比如口腔醫(yī)療。
健康意識(shí)增強(qiáng)，新消費(fèi)浪潮來臨，人們?cè)絹碓街匾暱谇唤】怠４送猓淮笈?0后、00后開始對(duì)牙齒美觀下手，一句“你牙好白好整齊”，你聽到心里瞬間樂開了花，毫無疑問這是當(dāng)下“顏值經(jīng)濟(jì)”盛行的必然結(jié)果。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，早在2019年，我國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1035億元，正式突破了千億大關(guān)，而且復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.12%，同一時(shí)間美國(guó)市場(chǎng)的額度為8228億，是中國(guó)的8倍。
“顏值經(jīng)濟(jì)”時(shí)代中，口腔健康和牙齒美觀問題受到越來越多年輕消費(fèi)者的關(guān)注。有報(bào)告指出，種植和正畸是口腔行業(yè)的兩座金礦，潛在市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2000億元。
動(dòng)輒萬元起步的牙科診所里，第一批年輕人已經(jīng)因?yàn)榭囱榔飘a(chǎn)了。
一口好牙齊又白，千億市場(chǎng)隨風(fēng)來
口腔經(jīng)濟(jì)的細(xì)分領(lǐng)域有三個(gè)大分支，一是種植，二是正畸，三是兒科，“Others”分類則包括了洗牙、美白、補(bǔ)牙、修復(fù)等。
中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)一般可以分為正畸科、修復(fù)科、種植科、兒童口腔科、頜面外科門診等。雖然不同醫(yī)院對(duì)科室的分類有所不同，但在總體上都是呈現(xiàn)出專業(yè)科室逐漸細(xì)分的大趨勢(shì)。
艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2013到2019年，中國(guó)城市與農(nóng)村口腔醫(yī)院數(shù)量均不斷上升。
在2019年，城鎮(zhèn)口腔醫(yī)院數(shù)量已達(dá)到666家，同比增長(zhǎng)11.93%；而農(nóng)村口腔醫(yī)療數(shù)量為219家，同比增長(zhǎng)14.66%。
按此趨勢(shì)以及總體規(guī)模數(shù)量，在如今大眾滿足基本需求的基礎(chǔ)上，未來勢(shì)必是更注重醫(yī)療健康的時(shí)代，中國(guó)口腔醫(yī)院數(shù)量及發(fā)展規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
那么中國(guó)居民口腔保健情況怎么樣呢？這在未來能是一個(gè)多大的市場(chǎng)？
《第三次口腔疾病流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》顯示，全國(guó)口腔患病率高達(dá)97.6%，達(dá)到口腔健康標(biāo)準(zhǔn)的僅有0.22%。
而據(jù)2017年發(fā)布的第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果顯示：按照世衛(wèi)組織標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)兒童齲齒病處于世界較低水平，12歲兒童平均齲齒數(shù)為0.86顆。
另外，中年人牙周健康仍有待提升。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，35-44歲居民中，口腔內(nèi)牙石檢出率為96.7%，牙齦出血檢出率為87.4%，再加上牙齒敏感、口氣、牙漬、牙菌斑構(gòu)成了中國(guó)人最常面臨的口腔問題。
居民需進(jìn)一步提高其口腔健康保健意識(shí)，養(yǎng)成良好習(xí)慣，定期口腔檢查，及時(shí)潔治牙齒。
而從艾媒咨詢2021年的數(shù)據(jù)來看，2021年有90.49%的消費(fèi)者會(huì)定期去檢查口腔的健康狀況，口腔市場(chǎng)的可以分蛋糕依然很大。
口腔的大規(guī)模市場(chǎng)，也促進(jìn)了民營(yíng)口腔醫(yī)院的爆發(fā)式崛起，中國(guó)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已經(jīng)達(dá)到23524家。
根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，中國(guó)連鎖民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu)品牌排行榜TOP10為下表所示：
從分類來看，我國(guó)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)大致可分為包含口腔科的綜合性醫(yī)院、口腔專科醫(yī)院以及口腔診所三類。
2019年在所有類別中，有88%都是口腔診所，11%是綜合性醫(yī)院口腔科，僅1%是口腔專科醫(yī)院。
而從就診人數(shù)上看，50%的人會(huì)選擇綜合醫(yī)院口腔科，所以你去綜合醫(yī)院的口腔科會(huì)發(fā)現(xiàn)經(jīng)常都是人滿為患，掛不上號(hào)。
中國(guó)不同類型的口腔醫(yī)院運(yùn)營(yíng)主體模式也各不相同，非營(yíng)利性的綜合醫(yī)院主要是大型口腔醫(yī)院以及綜合性醫(yī)院的口腔科，而連鎖門診的運(yùn)營(yíng)主體一般是各大口腔品牌的連鎖診所，連鎖門診+醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)主體則是盈利性口腔醫(yī)院+分院，最后個(gè)體口腔診所的運(yùn)營(yíng)主體一般是個(gè)體口腔診所。
口腔消費(fèi)的提高，是人民生活水平提高的直接體現(xiàn)。
2021年，大眾對(duì)口腔的重視程度進(jìn)一步提高，2020年-2021年，有超過90%的居民接受過口腔服務(wù)或者定期口腔健康檢查，更重要的是有43.56%接受過口腔美容類消費(fèi)。
從2021年中國(guó)口腔醫(yī)療消費(fèi)者畫像來看，消費(fèi)者主要是高學(xué)歷的年輕人。
大部分的消費(fèi)者還是會(huì)首選連鎖口腔醫(yī)院或?qū)？漆t(yī)院及公立醫(yī)院等資質(zhì)較好的權(quán)威口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
而從中國(guó)消費(fèi)者選擇口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的因素來看，61.04%的消費(fèi)者最看重醫(yī)療環(huán)境以及設(shè)備，其次比較在意的是醫(yī)生資質(zhì)(57.36%)，然后是服務(wù)態(tài)度（43.56%），這說明醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量提升是口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)提升自己硬實(shí)力的關(guān)鍵。
隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，關(guān)乎民生的醫(yī)療市場(chǎng)也早早發(fā)展起了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app，不同app有著不同的功能，包含最常用的在線問診類（如丁香醫(yī)生）、預(yù)約掛號(hào)類（如健康160），還有疾病自測(cè)（如自測(cè)用藥）、健康管理（如keep）類等細(xì)分的人性化功能app，便捷消費(fèi)者生活，同時(shí)減少現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)療壓力。
消費(fèi)升級(jí)創(chuàng)口腔醫(yī)療千億藍(lán)海
在大眾牙齒基礎(chǔ)健康滿足后，越來越多消費(fèi)者開始把重心轉(zhuǎn)移到了牙齒美白。
以“洗牙+補(bǔ)牙+牙齒美白”形成的“三駕馬車”勢(shì)必是未來口腔行業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
此外，同時(shí)具備牙科和醫(yī)療屬性的正畸也必然是一條黃金賽道，這還得歸功于當(dāng)年的一個(gè)小企業(yè)——時(shí)代天使。
今年6月，他們作為口腔正畸賽道第一股登陸港交所，上市首日IPO一飛沖天，迅速點(diǎn)燃了投資者的投資熱情。
十年融資超百億，資本助力連鎖擴(kuò)張。
口腔醫(yī)療需求在持續(xù)提升，公立醫(yī)院資源有限，掛號(hào)通常一號(hào)難求，供不應(yīng)求。
為了解決這個(gè)問題，近幾年國(guó)家也頻繁出臺(tái)政策鼓勵(lì)資本進(jìn)入口腔領(lǐng)域，僅2017年一年就有5起5000萬美元以上融資，同時(shí)允許執(zhí)業(yè)醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)等，共同助力了中國(guó)民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量的增長(zhǎng)，質(zhì)量跟得上的民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu)未來可能會(huì)成為更多人的選擇。
2021年上半年，各大資本也頻繁投入口腔賽道，天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至6月25日，口腔賽道的融資26起，金額已達(dá)到29.14億元，在過去十年的數(shù)據(jù)中排名第二，大有獲勝之勢(shì)。
《2020中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)報(bào)告》顯示，中國(guó)口腔行業(yè)消費(fèi)增速位列全球第一，增速是美國(guó)的6倍，口腔專科機(jī)構(gòu)數(shù)量保持著20%以上增速。
新三板醫(yī)藥板塊上半年漲幅可觀。
2021年以來，醫(yī)藥板塊在A股市場(chǎng)的行情較好，醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)美等細(xì)分領(lǐng)域也維持了較高的景氣度。
此外，目前新三板上在二級(jí)市場(chǎng)共有202家有交易的醫(yī)藥公司，其中有一半公司2021年以來實(shí)現(xiàn)了股價(jià)上漲，口腔、整形等相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)漲幅可觀。
在資本的推動(dòng)下，大型連鎖紛紛開始布局二三線城市，準(zhǔn)備率先搶奪市場(chǎng)和人才；一大批口腔醫(yī)生也在政策鼓動(dòng)下，加入到多點(diǎn)執(zhí)業(yè)和創(chuàng)業(yè)大軍中。
數(shù)字化口腔已漸至成熟。
數(shù)字技術(shù)對(duì)口腔有著非常重要的影響，使得口腔醫(yī)學(xué)向微創(chuàng)、精確、高效、自動(dòng)、舒適化前進(jìn)了一步，成為口腔醫(yī)學(xué)重要的發(fā)展方向之一。
從技術(shù)上來看，口內(nèi)掃描儀、CBCT（即較低射線量的錐形束CT）以及3D打印技術(shù)的成熟，為數(shù)字化口腔的發(fā)展做好了鋪墊。其中，3D打印技術(shù)可以快速并準(zhǔn)確加工制造出包括各種量身定制打造內(nèi)的牙模，成品可直接交付醫(yī)生使用。
千萬級(jí)市場(chǎng)為何跑不出獨(dú)角獸？
相較于歐美國(guó)家，我國(guó)消費(fèi)者對(duì)于口腔問題的重視程度雖有增長(zhǎng)，但仍較弱。
口腔醫(yī)療服務(wù)這個(gè)賽道，兼具治療與美容的雙重屬性，受益于口腔疾病高患病率、診療率以及大眾消費(fèi)水平提高對(duì)口腔問題的重視率提升。
資本市場(chǎng)也很活躍，近三年多家連鎖品牌得到大筆融資。
口腔醫(yī)療賽道被譽(yù)為黃金賽道，但與火爆的投融資局面相比，口腔服務(wù)的平均盈利水平并沒有相對(duì)應(yīng)的暴利，行業(yè)利潤(rùn)率平均在10%-15%。
但是目前整個(gè)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的連鎖率還是很低，口腔品牌難成規(guī)模，就算是Top的幾個(gè)品牌也主要還是以區(qū)域市場(chǎng)為主，連鎖數(shù)量最多的拜博口腔也才213家門店，品牌占比均不超過5%，誰也不對(duì)誰造成威脅，最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能還是自己。
所以為什么被稱為黃金賽道的口腔醫(yī)療市場(chǎng)卻沒有絕對(duì)領(lǐng)先的品牌，就不言而喻了。
到目前為止，我認(rèn)為未來口腔市場(chǎng)的格局將是品牌主導(dǎo)，發(fā)展連鎖經(jīng)營(yíng)模式，小規(guī)模大數(shù)才是符合我國(guó)國(guó)情的口腔行業(yè)發(fā)展模式，全國(guó)性的深入人心的品牌必將應(yīng)運(yùn)而生。
醫(yī)療行業(yè)要做的當(dāng)然是進(jìn)一步將數(shù)字技術(shù)貫穿于口腔醫(yī)療行業(yè)，讓患者能體驗(yàn)一個(gè)更舒適的治療環(huán)境，同時(shí)更要做到控制醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，提升醫(yī)療質(zhì)量。
那么，在這些基礎(chǔ)上行業(yè)具體的未來發(fā)展方向可能主要是以下幾個(gè)方面：
高值醫(yī)用耗材。安全又保障的醫(yī)療耗材是提升醫(yī)療質(zhì)量的第一步，這也是在為自己積累口碑，回頭客帶來的利潤(rùn)也不容忽略。
重視增量市場(chǎng)。商業(yè)嗅覺敏銳，對(duì)于發(fā)現(xiàn)可能會(huì)被激發(fā)的潛在市場(chǎng)份額至關(guān)重要，這也是行業(yè)發(fā)展的未來。
近年來，功能性食品行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)也越分越細(xì)，特別是針對(duì)口腔健康的食品賽道悄然興起，行業(yè)增量潛力不斷釋放。加上中國(guó)即將到來的人口老齡化也必將進(jìn)一步推動(dòng)口腔行業(yè)發(fā)展。
創(chuàng)新產(chǎn)品。WonderLab啵啵口腔益生菌、池根億愛芽益生菌咀嚼片，開啟了微生物口腔護(hù)理時(shí)代。
“金眼銀牙銅骨頭”，顏值經(jīng)濟(jì)下，千億牙科市場(chǎng)規(guī)模未來可期，賽道正迎來大爆發(fā)，各大口腔品牌應(yīng)提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，在賽道上大秀風(fēng)采。
